Cuando llega a un gran río, el monje Xuanzang encuentra a un monstruo, precisamente es su primer discípulo que le estaba esperando. Xuanzang le da un nombre religioso Sha Wujing, muy pronto encuentra a su segundo discípulo Zhu Wuneng. La inmortal Guanyin salva a un joven dragón, que después se transforma en un caballo blanco y espera al monje Xuanzang en el viaje al oeste.