La película narra la historia de Mo Yuan, interpretado por Yang Yang, el Dios de la guerra que defendió al reino del diablo Qin Cang en el Mar Wu Wang. Su cuerpo quedó inmortalizado, congelado en la cuerva Hua Yan en la Zona Qing Qiu. Bai Qian es el estudiante del Dios de la guerra Mo Yuan. Bai Qian, la pricesa de la Zona Qing Qiu interpretada por Liu Yifei está casada con el príncipe del cielo Ye Hua, interpretado por Yang Yang, pero los dos no se conocen mutuamente hasta el banquete del Mar de China Oriental. Ye Hua descubre que Bai Qian se parece mucho como su esposa muerta Su Su, y se acerca a Bai Qian para encontrar la verdad. Su Jin, la concubina imperial de Ye Ha, se enfada con Bai Qian, y ayuda secretamente a la Reina del Diablo Xuan Nv interpretada por Gu Xuan para el cuerpo inmortal del Dios de la guerra Mo Yuan. Al saberlo, Bai Qian se enfada mucho y batalla con el grupo de diablos y resulta herida pero el príncipe Ye Hua consigue salvarla. La concubina imperial Su Jin deja al Diablo Qin Cang libre y el príncipe del cielo Ye Hua se defiende con el Diablo para a salvar a los seres. Mientras tanto, también ocurre una historia de amor entre Ye Hua y Bai Qian, y así comienza la historia.