La película narra que en el año siete de la dinastía Ming, Wei Shen Lian, espía imperial, durante una misión para salvar a la pintora Bei Zhai, interpertada por Yang Mi, mató a su compañero, Lin Yunkai interpretado por Wu Qiang. Así que atrae a las investigaciones e interrogaciones de Lu Wenzhao, interpretado por Zhang Yi, y Pei Lun, interpretado por Lei Jia Yin, Shen Lian intenta salvarse de la situación peligrosa. Por otra parte, debido a la amenaza de una mujer misteriosa, quema una oficina del Departamento de Espías y Militares. Por el caos, Shen se enamora de la pintora Bei Zhai. Sin embargo, existe una enorme conspiración entre los gobiernos….y así, empieza una guerra.