Luckin Coffee de China planea recaudar 100 millones de dólares en OPI
La cadena minorista de cafeterías Luckin Coffee de China presentó el lunes una solicitud de oferta pública inicial (OPI) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con la que planea recaudar 100 millones de dólares.
El minorista, considerado un fuerte rival de Starbucks en China, busca cotizar con el denominador LK en Nasdaq. En la solicitud no se revelaron los términos del precio de las acciones.
Credit Suisse, Morgan Stanley, CICC y Haitong International son los agentes de colocación de la oferta.
Considerada una de las empresas unicornio de reciente creación en China, la compañía rápidamente saltó a la fama con sus servicios para ordenar mediante aplicaciones para móviles, junto con opciones para recoger y entregar, los cuales incluyen cupones con grandes descuentos para posteriores compras de café.
La compañía de rápido crecimiento también brinda servicios profesionales de café para grandes empresas y edificios de oficinas de gama media a alta, además de sus cafeterías en los principales centros comerciales y distritos de oficinas.
En 18 meses, la marca se expandió de una tienda de prueba en Beijing a 2.370 tiendas en 28 ciudades de China hasta el 31 de marzo.
La compañía también tenía más de 16,8 millones de clientes con transacciones acumuladas hasta el 31 de marzo. Además, la tasa de recompra de los consumidores en 2018 superó el 54 por ciento.
Fundada en 2017, Luckin Coffee fue descrita como una "compañía de crecimiento emergente" con menos de 1.070 millones de dólares en ingresos el año fiscal pasado, según su solicitud a la comisión.
Una compañía de crecimiento emergente podría aprovechar informes específicos reducidos y otros requisitos que normalmente son solicitados a las compañías públicas.
La cadena de cafeterías registró ventas por 195 millones de dólares en el período de 12 meses que terminó el 31 de marzo.
En abril, la empresa emitió 173.182 acciones preferentes redimibles convertibles para ciertos inversionistas a fin de recaudar 150 millones de dólares en conjunto, incluyendo fondos privados gestionados por BlackRock.
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